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8月3日,南寧交通投資集團有限責任公司2023年面向專業(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)成功發(fā)行,財達證券為本期債券的聯席主承銷商。南寧交通投資集團最新主體評級為AA+,本期債券發(fā)行規(guī)模3億元,發(fā)行期限3年,票面利率為4.50%,發(fā)行利率創(chuàng)2年以來廣西壯族自治區(qū)同級別同期限可比公司債券最低利率水平。
南寧交通投資集團是南寧市重要的區(qū)域基礎設施投資開發(fā)主體與資產運營商,立足廣西首府南寧、輻射全區(qū),面向粵港澳大灣區(qū)和西部陸海新通道,積極擔當首府面向東盟的大交通、大物流、大能源投資建設任務,完成了從代建業(yè)務向多元化、市場化業(yè)務的轉型,多年來樹立了“品質交投”的標桿地位。未來,南寧交通投資集團將緊緊圍繞服務建設面向東盟開放合作的區(qū)域性國際大都市、中國—東盟跨境產業(yè)融合發(fā)展合作區(qū)的目標,全力服務首府南寧經濟社會高質量發(fā)展。
在本期債券發(fā)行過程中,財達證券深挖南寧市在區(qū)位、資源、財力、產業(yè)等方面的優(yōu)勢和南寧交通投資集團在業(yè)務、品牌、股東等方面的亮點,對股份制銀行、城商行、各類非銀機構等投資者進行針對性詢價,最終為本期債券引入了具有戰(zhàn)略性意義的“區(qū)外非銀資金”,從而保障了本期債券成功發(fā)行。
南寧交通投資集團相關負責人表示,本期債券是集團在交易所市場的首次亮相,本期債券的成功發(fā)行為集團打通了新的融資渠道,對集團未來業(yè)務發(fā)展提供了有力資金支持,對于優(yōu)化集團債務結構、樹立企業(yè)形象具有重要意義。
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