?新疆天富能源股份有限公司

?向特定對象發行股票募集資金實收情況

(資料圖)

?驗資報告

?天?職?業?字?[2023]40588?號

?????????????????目???錄

驗資報告?????????????????????1

新增注冊資本實收情況明細表????????????3

注冊資本及股本變更前后對照表???????????4

驗資事項說明???????????????????5

驗資報告

????????????????????????????????????????????????天職業字[2023]40588?號

新疆天富能源股份有限公司：

???我們接受委托，審驗了新疆天富能源股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）于?2023?年

況。按照法律法規以及協議、章程的要求出資，提供真實、合法、完整的驗資資料，保護資

產的安全、完整是全體股東及貴公司的責任。我們的責任是對貴公司新增注冊資本及實收情

況發表審驗意見。我們的審驗是依據《中國注冊會計師審計準則第?1602?號-驗資》進行的。

在審驗過程中，我們結合貴公司的實際情況，實施了檢查等必要的審驗程序。

???根據貴公司于?2022?年?2?月?28?日召開的第七屆董事會第十三次會議、2022?年?3?月

件的議案》、《關于公司非公開發行?A?股股票方案的議案》、《關于提請股東大會授權董

事會全權辦理本次非公開發行?A?股股票具體事宜的議案》等相關決議，并于?2022?年?10?月

復》（證監許可〔2022〕2641?號）的核準，同意貴公司發行股份募集配套資金不超過?15

億元。依據貴公司向特定對象發行股票方案，本次發行股份不超過?250,000,000?股。貴公

司原注冊資本為人民幣?1,151,415,017.00?元，本次擬申請增加注冊資本人民幣

???根?據?貴?公?司?認?購?邀?請?書及?配?售?結?果?，?貴?公?司?本次?向?特?定?對?象?發?行?股?票總?數?量?為

元，扣除發生的抵減資本公積的發行費用人民幣?17,995,865.65?元（不含增值稅），募集資

金凈額為人民幣?1,482,004,052.45?元。

???經?審?驗?，截至?2023?年?6?月?29?日?止?，貴?公?司已?收?到?上述?募?集資?金?凈額?人?民?幣

???同時我們注意到，貴公司本次增資前的注冊資本為人民幣?1,151,415,017.00?元，業經

立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具信會師報字[2017]第?ZA16294?號驗資報告。

截至?2023?年?6?月?29?日，貴公司變更后的注冊資本人民幣?1,379,032,607.00?元，累計實收

注冊資本人民幣?1,379,032,607.00?元。

??本驗資報告僅供貴公司申請辦理注冊資本及股本變更登記及據以向全體股東簽發出資

證明時使用，不應被視為是對貴公司驗資報告日后資本保全、償債能力和持續經營能力等的

保證，因使用不當造成的后果，與執行本驗資業務的注冊會計師及本會計師事務所無關。

??附件：1.?新增注冊資本實收情況明細表

????????????????????????????中國注冊會計師：

???????中國·北京

????二○二三年六月二十九日

????????????????????????????中國注冊會計師：

?附件?1

???????????????????????????????????????新增注冊資本實收情況明細表

????????????????????????????????????????????????????截?至?2023?年?6?月?29?日?止

???被審驗公司名稱：新疆天富能源股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????貨幣單位：人民幣元

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????新增注冊資本的實際出資情況

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????股本（其中：新增股本）

???????????????認繳新增注冊資??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????占新增?????????????其中：貨幣出資

????????股東名稱????????????????????????????????????????????知識???土地使

????????????????????本?????????????????貨幣???????????實物?????????????????其他?????????合計?????????????????????????????注冊資

????????????????????????????????????????????????????????產權???用權????????????????????????????????????金額?????????????????????????????????????占新增注冊資

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????本比例??????????金額

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????本比例（%）

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（%）

有限售條件的流通股股東????227,617,590.00???1,482,004,052.45????—????—????????—????—????1,482,004,052.45???227,617,590.00???100.00???227,617,590.00??????100.00

?????????合計????227,617,590.00???1,482,004,052.45????—????—????????—????—????1,482,004,052.45???227,617,590.00???100.00???227,617,590.00??????100.00

附件?2

????????????????????????????????????????注冊資本及股本變更前后對照表

????????????????????????????????????????????????????????截?至?2023?年?6?月?29?日?止

??被審驗公司名稱：新疆天富能源股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????貨幣單位：人民幣元

????????????????????????????????????認繳注冊資本???????????????????????????????????????????????????????????????????實收股本

?????????????????????變更前??????????????????????????變更后???????????????????????????????變更前??????????????????????????????????????????變更后

???????項目??????????????????????出資比??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????占注冊資本

???????????????????????????????????????????????????????????出資比例?????????????????????????????占注冊資本????????本次增加額

??????????????????金額????????????例????????????金額????????????????????????????????金額???????????????????????????????????????????金額??????????????總額比例

????????????????????????????????????????????????????????????（%）?????????????????????????????比例（%）

???????????????????????????????（%）???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（%）

有限售條件流通股??????????????????—???????—???????227,617,590.00?????16.51?????????????????????—?????????—?????227,617,590.00??????227,617,590.00??????16.51

無限售條件流通股????1,151,415,017.00???100.00???1,151,415,017.00?????83.49???????1,151,415,017.00?????100.00???????????????—?????1,151,415,017.00??????83.49

???????合計???1,151,415,017.00???100.00???1,379,032,607.00????100.00???????1,151,415,017.00?????100.00???227,617,590.00????1,379,032,607.00?????100.00

附件?3

????????????????????????????驗資事項說明

????一、基本情況

???新疆天富能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）1998?年?12?月經新疆生產建設兵團新兵

函[1998]55?號文的批準，由石河子電力工業公司按照相應的重組方案改制為股份有限公司。

疆天富電力股份有限公司的批復”，同意由新疆石河子電力工業公司、新疆生產建設兵團農

七師電力工業公司、新疆石河子造紙廠、新疆石河子市水泥制品廠、新疆石河子?148?團場?5

家企業法人共同發起設立新疆天富電力股份有限公司。2000?年?6?月原新疆天富電力股份有限

公司更名為“新疆天富熱電股份有限公司”，2014?年正式更名為“新疆天富能源股份有限公

司”統一社會信用代碼為?91650000718900147A。

???根據公司?2022?年第七屆董事會第十三次會議、2022?年第二次臨時股東大會決議及中國證

監會出具的《關于核準新疆天富能源股份有限公司非公開發行股票的批復》

????????????????????????????????（證監許可〔2022〕

象發行股票方案，此次向特定對象發行的人民幣普通股股票（A?股）不超過?250,000,000?股，

每股面值為人民幣?1.00?元。本次驗資是對公司向特定對象發行普通股股票所增加注冊資本的

實收情況進行驗證。

???本次向特定對象發行股票前公司的注冊資本為人民幣?1,151,415,017.00?元，本次擬申請

增加注冊資本人民幣?227,617,590.00?元，變更后注冊資本?1,379,032,607.00?元。

????二、股票發行募集資金情況

???根據公司股東大會決議、公司章程和中國證監會證監許可〔2022〕2641?號文核準以及向特

定對象發行股票方案，公司本次發行股票每股面值人民幣?1.00?元，發行數量?227,617,590?股，

發行價格人民幣?6.59?元/股，按發行價格計算的募集資金總額為人民幣?1,499,999,918.10?元，

扣除發生的抵減資本公積的發行費用人民幣?17,995,865.65?元（不含增值稅），實際募集資金

凈額為人民幣?1,482,004,052.45?元。

????三、驗證結果

???公司實際募集資金總額人民幣?1,499,999,918.10?元，扣除本次發行的保薦機構（主承銷

商?）?恒?泰?長?財?證?券?有?限?責?任?公?司?的?承?銷?保?薦?費?16,981,132.07?元?(?不?含?增?值?稅?)?，?余?額

以下募集賬戶：

???????????????開戶行??????????????????????????賬號?????????????????金額

中國工商銀行股份有限公司石河子分行????????????????3016028529200136282?????????300,000,000.00

興業銀行股份有限公司烏魯木齊分行?????????????????512100100100069190??????????300,000,000.00

北京銀行股份有限公司烏魯木齊分行?????????????????20000027372000122335496?????300,000,000.00

新疆石河子農村合作銀行??????????????????????803010012010119053572???????300,000,000.00

中國農業銀行股份有限公司石河子市兵團支行?????????????30725301040016434???????????283,018,786.03

???公司因向特定對象發行股票而發生的抵減資本公積的發行費用人民幣?17,995,865.65?元

（不含增值稅），本次募集資金凈額為人民幣?1,482,004,052.45?元。

???發行費用明細如下表：

?????????????????項目??????????????????????????金額（不含增值稅）

?承銷保薦費?????????????????????????????????????????????????????16,981,132.07

?驗資費??????????????????????????????????????????????????????????188,679.25

?信息披露費????????????????????????????????????????????????????????611,320.75

?證券登記費????????????????????????????????????????????????????????214,733.58

?????????????????合計????????????????????????????????????????17,995,865.65

????四、結論

???經審驗，截至?2023?年?6?月?29?日止，公司已收到本次向特定對象發行股票所募集資金凈額

人民幣?1,482,004,052.45?元，其中增加股本人民幣?227,617,590.00?元，增加資本公積人民幣

???公司本次向特定對象發行前股本為人民幣?1,151,415,017.00?元，截至?2023?年?6?月?29?日，

變更后的股本為人民幣?1,379,032,607.00?元(人民幣壹拾叁億柒仟玖佰零叁萬貳仟陸佰零柒元

整）。

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